Entrevista a Giulio Valz-Gen, Gerente General de Contacto Corredores de Seguros

Por Guisella Vargas Ochoa

Giulio Valz-GenA pesar de que el número de inversiones crece anualmente en el Perú, la penetración de primas sobre PBI solo llega al 1.5%. Así la contratación de seguros es de US$100 per cápita en el Perú, mientras en Chile llega a US$200 y en Brasil a US$80. No obstante este contraste, el sector asegurador en el país creció 14% el año pasado facturando US$3,050 millones y se prevé que registre un avance similar al final del 2013. Sin embargo esa cifra podría duplicarse si en el país se desarrollara una mayor cultura de la previsión ante riesgos de todo tipo, sostiene el gerente general de Contacto Corredores de Seguros, Giulio Valz-Gen. 

¿A cuánto asciende el mercado de seguros en el Perú en términos de facturación?

El mercado de seguros en el Perú cerró en el año 2012 con US$3,050 millones de primas, en manos de pocas operadoras.

¿Esto representa una mejora o un retroceso frente al año anterior?

Hubo una desaceleración del crecimiento respecto a años previos. Del 2011 al 2012 el mercado creció 14%; del 2010 al 2011 avanzó 14.15%, pero del 2009 al 2010 había crecido 33%, y del 2008 al 2009 fue 28%.

¿A qué se debe esta desaceleración?

A que en los años previos hubo alto crecimiento de los seguros previsionales y un importante desarrollo de seguros de vida y humanos. Ahora,  al haber un per cápita más importante la gente tiene posibilidad de conseguir productos que antes no podía. Sin embargo, la penetración actual en el Perú no tiene el nivel de otros de Latinoamérica.

¿Cuántos competidores participan en este sector?

No más de diez. En lo que respecta a riesgos patrimoniales y personales hay cinco aseguradoras; igualmente hay unas cuatro o cinco que se dedican exclusivamente a seguros de vida.

¿Y corredores de seguros?

Hay aproximadamente entre corredores y agencias de seguros unas 800 licencias, pero hay 30 grandes empresas que manejan el 80% del corretaje. Nosotros somos el quinto corredor del mercado.

¿Del monto global asegurado, a cuánto ascienden las primas por cobertura de riesgos patrimoniales?

De los US$3,050 millones, son US$1,200 millones los que corresponden a seguros generales que incluyen seguros patrimoniales, activos, obras de todo tipo. Igualmente, incluye los que cubren riesgos de transportes y robo. Ha crecido la demanda de la llamada Póliza de la Construcción,  debido a la normativa municipal que la exige. Otros US$1,035 millones corresponden a seguros humanos y de vida, como el seguro obligatorio de la Ley 688 que se aplica para los trabajadores con más de cuatro años de funciones. Figura también el seguro complementario de trabajo de riesgo; los seguros oncológicos, médicos, todos los de salud y accidentes. La diferencia de US$790 millones son los previsionales.

Si comparamos el monto invertido en seguros generales ¿cómo se ubica Perú frente a otros países de la región?

Si hablamos de primas, el mercado peruano se queda corto frente al latinoamericano. Por ejemplo la prima per cápita en el Perú es de US$100, mientras en Chile llega a US$200; en Argentina US$90, Brasil US$80 o Colombia US$50. Tenemos casi 1.5% de penetración de primas sobre el PBI del país.

De esos US$1,200 millones de primas patrimoniales ¿qué porcentaje cubre obras importantes en el Perú?

No todo está asegurado. Hay una gran infraestructura vial no concesionada que no está adecuadamente asegurada. Eso depende del ministerio de Transporte. Diferente es el caso de las obras realizadas a través de concesiones que sí están asegurados frente a posibles terremotos o fenómenos naturales. Al menos el 90% de la red vial en el Perú no está asegurada. Entonces, de haber un siniestro el Estado tendrá que meterse nuevamente la mano al bolsillo para reconstruir esas vías. Sin embargo, otras obras de gran envergadura como la de gas natural sí están aseguradas.

¿Qué porcentaje de las primas corresponde al sector público?

Del total de los US$3,050 millones, las primas contratadas por el Estado representan el 10%. De los US$1,200 millones, solo unos US$100 millones corresponden al sector público y esto considera a PetroPerú, todos los ministerios, municipalidades, las fuerzas armadas. PetroPerú es la única entidad pública que contrata directamente.

¿Qué sectores lideran en cuanto a contratación de seguros?

Del total de la torta de US$1,200 millones, el sector minero lidera con 10% de participación, le sigue energía, petrolero, energético, banca. Las principales pólizas de los bancos son de cobertura contra robos.

Considerando las grandes obras que se alistan para el 2013, ¿en cuánto podría crecer la facturación este año?

El mercado asegurador peruano crecerá 14% este año teniendo en cuenta que estamos casi doblando el crecimiento estimado del PBI.  En esto influenciará el avance de las obras de carreteras de penetración, así como las ampliaciones de puertos y del aeropuerto Jorge Chávez. Por el lado privado, esperamos que varios proyectos continúen.

Si en el Perú hubiera una mayor cultura de previsión de riesgo, ¿a cuánto podría llegar a crecer?    

En lugar de tener 1.5% de penetración podríamos llegar a un mínimo de 3.5% de penetración primas sobre PBI. Esto significa que la facturación del mercado se duplicaría y llegaría a US$7 mil millones.

¿De qué depende este posible crecimiento?

Para esto es necesario que tanto el sector privado como público tengan en cuenta la importancia de estar asegurado ante una serie de posibles riesgos. Y esto implica tener una mayor cultura de aseguramiento. En Estados Unidos por ejemplo la gente no sale en su auto sin un seguro. Acá la gente tiene solo el SOAT porque tienen temor a ser multados. Es necesario desarrollar esta cultura en el Perú, y para ello debemos involucrarnos todos los actores.

Considerando los proyectos inmobiliarios de los próximos años, ¿de qué manera influirán estas nuevas obras en el crecimiento del mercado?

Definitivament influirán positivamente, ya que las empresas constructoras están obligadas por las normas municipales a tener seguros ante posibles riesgos que se presenten durante la construcción de las edificaciones; sin embargo, una vez que se entregan las obras corresponde a los nuevos propietarios asegurar sus inmuebles. Esto suele ocurrir con los edificios de oficinas o de  viviendas, cada propietario adquiere un seguro al momento de asumir una hipoteca, sin embargo esto no cubre las áreas comunes. Por la falta de estos seguros se generó un gran problema tras el terremoto de Chile, donde hubo edificios que se partieron por la mitad. Corresponde a todos tener una mayor cultura de previsión ante estos riesgos.

¿Qué otro factor incidirá en el crecimiento del sector asegurador?

El mercado también será impulsado por la nueva Ley 29783 que establece nuevas normas sobre seguridad ocupacional, en términos de seguridad y salud. Y a esto se sumará un proyecto de ley que plantea la implementación de un seguro complementario para trabajadores de diversas actividades de mediano riesgo, lo cual hoy solo se aplica para los de alto riesgo como las empresas mineras, petroleras, químicas o energéticas. Si esta norma es aprobada en el Congreso el mercado de primas de personas podría crecer en más de 50%. De ampliarse la base de asegurados, esto podría generar que disminuya el costo de las primas.

Teniendo en cuenta que el mercado viene creciendo 14%, ¿cuál ha sido el resultado de Contacto Corredores de Seguros al cierre del 2012?

Nosotros hemos crecido un promedio de 34% en los últimos cinco años. Esto se debe a que nos enfocamos en la administración de riesgo, asesorando a los clientes en la identificación de todos sus riesgos más allá de lo que les exige la norma para garantizar la continuidad de sus negocios en el tiempo. Les compete a las empresas proteger a sus trabajadores y sus demás activos físicos.